ファイナンシャルプランナー 大村市

~ ライフプランニング・年金・リスクマネジメント・人生に関するご相談・保険その他 ~

円貯めブログ_新着記事

2019.10.11

『大村市市民講座は本日19時スタート♪

大村市

2019.10.02

線虫ガン検査実用化!!

知ってて損ナシ!!早期発見の為の新しい検査

2019.10.01

10月のキッズマネースクール♪

広がる格差社会を子ども達が乗り切るために

2019.09.30

『大村市主催の市民講座!!』

大村市主催

Concept

「全てのスタートは信頼を頂く事からであり、信頼無き処に我々は存在しえない。」これが私達のポリシーです。

代表 針山 光弘

  代表 針山 光弘

ファイナンシャルプランナーの倫理観に基づき、リスクマネジメントの観念から、ご相談者である法人・個人の見えないリスクを探り、その解決の為に出来得る限りの対応策を、お客様と共に考え・提案し・アフターフォローすることで、お客様に安心を提供したいとの思いで日々活動に取り組んでおります。
ファイナンシャルプランナー 大村市

Service

ライフプランニング

ファイナンシャルプランナー 大村市

家計の見直し方や家とローンのこと、学資、相続など、お金と人生設計についての相談を国家資格のファイナンシャルプランナーが対応いたします。
年齢・年収・家族構成はもちろん、今の住まいや将来どこに住むか(持ち家か借家か実家か)、子供は何人希望するのか、進学費用の準備、共働きか片働きか、車はどうするか、家族の成長に合わせたマイカーの選択やどの頻度で買い替えるかなど、過去から現在の状況と将来どうしたいかをじっくりヒアリングした上でキャッシュフローを作り、今後のお金の動きを予測します。
その上で今後の生活は現状維持で良いのか、それとも変化が必要なのか、何をどう準備したら良いのか等をお伝えし、潜在的なお金の不安や悩みの解消につなげます。
ライフプランの最大の目的は自分や家族の夢の実現です。

年金のご相談

ファイナンシャルプランナー 大村市

職歴、収入、家族構成、その他情報をヒアリングして、将来の大体の年金受取額や万一の際に受け取れる遺族年金などを試算することが出来ます。
更に、ねんきん定期便があれば、将来の大体の年金受取額だけでなく、万が一の際に受け取れる遺族年金や障害年金、高額療養費の自己負担額などを試算することが出来ます。 

セミナーの開催・講師依頼のお引き受け・キッズマネースクールの開催

ファイナンシャルプランナー 大村市

マネーセミナー
楽しく、シッカリと学べるセミナーです。
生きていくうえで全ての方が関わる大切な「お金」の事で、今後ご自身でしっかりと考え行動していく為の正しい知識と情報の提供をします。
キッズマネースクール
学校ではあまり教わらないお金の話、そしてパパママからは伝えづらい「お金の大切さ」&「親への感謝の気持ち」を一緒に学び伝えていきます。
iDeCoセミナー
楽しみながらお金を貯める、簡単便利な家計簿アプリ活用セミナー
保険を自分で選ぶ力をつけるセミナー
リスクマネジメントセミナー
自主開催セミナー加え、企業様や団体様、あるいは仲良しのお友達、
ママ友等、皆様からのセミナー講師の依頼もお受けしております。

リスクマネジメント(個人様向け)

FP リスクマネジメント 大村市

家庭における様々なリスク(危険)を回避・対処するためのリスクマネジメントの基本を提供いたします。 
 

リスクマネジメント(法人様・個人事業主様向け)

FP リスクマネジメント 大村市

会社やお店の経営・営業をするにあたってのリスク(危険)を回避・対処するためのリスクマネジメントの基本と、リスクマネジメントの活用を通じて従業員様の社業に対する積極的な姿勢を引き出すノウハウを提供致します。
 

保険・その他

ファイナンシャルプランナー 大村市

保険の相談や設計はもちろん、「自分にはどんな保障が必要なの?」「医療保険とガン保険の違いって何?」「どうやって決めれば良いか分からない!!」といった疑問にもお答え致します。
 

~料金について~

相談料

《初回料金》
無料です。
ただし、相談内容の確認と対応概要の説明のみとなります。
《2回目以降料金》
5,000円(一時間あたり)
相談後に突然請求する様な事はございませんのでご安心ください。
《ライフプラン作成》
20,000円
料金には、作成時初回のヒアリング、後日作成したライフプランの解説と改善策の提供迄を含みます。
《セミナー講師》
公益性の有無や主旨によりお見積もりさせて頂きます。
内容によっては無料開催もしておりますので、お気軽にご相談ください。
 
尚、弁護士法等の各諸法等による制約を受ける相談内容となる場合、当FPの提携弁護士、税理士等を無料でご紹介いたします。
各相談先に於ける料金等についてはご自身にてご相談先にご確認ください。

 

Reservation

ご予約は、お電話またはメールにてお願い致します。

お電話:0120-968-371
メール:fp@hurry1.com

  • *件名に「相談予約・○○○○様(フルネーム)」と
  • した上で、本文にて
  • ・ご連絡電話番号
  •   (出来る限りご担当者の携帯電話もお願いします)
  • ・ご相談内容
  • ・ご希望の日時
  •   (出来れば3パターン程)お知らせ下さい。

お子様連れでのご相談も可能です。
ご希望の方はご予約時に合わせてお知らせください。

About Us

会社概要

屋   号:Trust Mind(トラスト マインド)
創 業:2005
代表者:針山 光弘
資   格:ファイナンシャルプランナー
      年金総合診断士(DCコンシェルジェ)
    住宅ローン診断士
       (国家資格認定機関)日本FP協会認定AFP
      コンプライアンスオフィサー
      特別会員二種証券外務員
      変額保険販売
      損害保険 特級資格
取扱保険会社
   アフラック生命保険株式会社
   オリックス生命保険株式会社
   アクサ生命保険株式会社
TEL:0120-968-371
Mail   :fp@hurry1.com
FaceBook
https://www.facebook.com/TrustMind.hurry
https://www.facebook.com/entameFP.TrustMind.hurry/
※②のアカウントは、「長崎の円貯めFP(エンタメファイナンシャルプランナー)」という名前で、難しくてつまらないお金の話を少しでも 楽しくする為に作成したものです。
住 所:〒856-0023長崎県大村市上諏訪町898(ほっともっと上諏訪店様の隣です)
駐車場:オフィス前のスペースに23台駐車できます。
店休日:日曜・祝日・第一土曜日
※お正月・お盆期間など上記以外の臨時店休日あり。
※会議や研修などで不在の場合もありますので、ご来店の際は一度ご連絡下さい。

 
Trust Mind
〒856-0023
長崎県大村市上諏訪町898
TEL: 0120-968-371 / FAX:0957-50-1990